仕事紹介

先輩・上司が丁寧に教えてくれますし、研修を通じてだんだんとスキルアップしていきます。 

先輩・上司に教わりながら、事務作業をしながら山下会計の１年間の流れに慣れていくイメージです。 

基本的には事務所での顧問先補助業務になり、具体的な仕事内容としては下の通りです。

• 電話や来客の対応
• 帳簿書類の整理と会計入力
• 入力された会計情報のチェック
• 月次試算表の作成補助
• 提出資料（月次試算表や決算書類）の清書業務
• 提案資料の作成補助
• 年末調整作業の補助業務
• 確定申告書の作成補助
• 名刺や封筒の作成業務
• 山下会計ＨＰの作成や更新作業

先輩・上司に同行して、「担当補助者」として顧問先を訪問します。 

先輩・上司が、経営者様へ月次試算表や月次レポート資料、シミュレーション資料の説明や提案業務を行いますので、それを見て聞いて学ぶイメージです（現場OJT）。 

先輩・上司の補助として、経理担当者様と資料の受渡などを行ったり、会計データ・給与データの更新を行います。 

事務所の作業は、≪１年目のイメージ≫に加え、決算書類の作成業務を先輩に教えてもらいながら進めます。 

また、会計データや資料などのやりとりは、先輩・上司にかわって行うことが多くなっていきます。 

先輩・上司より学んだことを少しずつ任されていくイメージです。 

訪問先のお客様が会計ソフトの操作やエクセルの操作で困った時に、事務所から遠隔サポートサービスにより、操作のサポートを行うこともあります。 

電話対応（訪問はしない）のお客様や来所のお客様の「担当者」となることもあります。 

お客様から少し複雑な質問を受けた場合でも、先輩・上司に教えてもらうことで、担当者としての立場に慣れていきます。 

決算書類を一人で作成することも増えてきますが、先輩・上司に必ずチェックしてもらいます。

• 担当の顧問先数は3件～14件。

≪2年目～4年目のイメージ≫ に加え、一人で顧問先を訪問し経営者様への報告・提案を行うことが増えていきます。 

一人での訪問に慣れた後は、後輩・部下と共に訪問することもあります。 

経営者様との会話を通じて、節税提案や会計数字を使ったコンサルティング、会計業務以外の相談も増えてくるので、先輩・上司と相談しながら、経営者様への提案業務を行っていきます。 

また、お客様への訪問を通じて、サーバーやＰＣ等の事務用機器やソフトウェアの選定・購買・設定の依頼を受けることもあり、【OA部門】担当者と連携して、進めていきます。

• 担当の顧問先数は14件～18件。

事務所では、作業レベルの仕事は後輩・部下へ任せ、部下が作成した書類のチェック、各種提案書類作成業務をメインに行います。

お客様への訪問は、一人か後輩・部下と伺います。 

経営者様の相談内容に応じて、上司や外部の専門家等（弁護士、社労士、司法書士、M＆Aコンサル会社、経営コンサル会社、金融機関、保険代理店など）とやりとりすることも増えていきます。 

担当の顧問先数は18件～22件（補助者有）

本人の希望などにもよりますが、下記のような業務を行うこともあります。

• 事業承継対策
• 新規開業支援
• 法人成支援
• 新規融資支援
• 経営改善計画策定支援
• 相続税申告書の作成
• 経理業務の改善支援
• 保険の見直し相談
• 労務相談
• 建設業各種手続（許可更新手続・経審シミュレーションなど）

• 外部公開サーバー（ＷＥＢサーバー、メールサーバー、クラウドサーバー）の維持管理
• 事務所サーバーＰＣ・クライアントＰＣの維持管理
• 事務所業務ソフトウェア（Access VBA）の開発、維持管理
• お客様用ファイルサーバーの構築（Linux OS等）
• お客様のＰＣやルーター、複合機等の入替時のネットワーク設定等のサポート
• お客様の故障したパソコンの修理やウィルス感染したパソコンの修復
• お客様のＰＣスキルアップのためのＰＣ教室開催
• RPA導入構築

お客様からの依頼を受けた場合、お客様に直接訪問し、相談内容に対応します（サーバーの不具合対応、ネットワークの不具合対応、PCの入替時のソフトウェアの移行など）。
内容によっては事務所から遠隔サポートで対応する場合もあります。
先輩がお客様訪問しトラブル対応を行う場面に同席することもあります（現場OJT）。

スキルアップのために、月１回の頻度で研修を行っています。